中國(guó)進(jìn)口汽車市場研究報告：2018年進(jìn)口車市場供需雙降

      11月24日，由中國(guó)機械工業集團有限公司、中國(guó)汽車流通協會(huì)主辦，國(guó)機汽車股份有限公司、中國(guó)進(jìn)口汽車貿易有限公司承辦的“第十五屆中國(guó)進(jìn)口汽車高層論壇”在京召開(kāi)。論壇就宏觀經(jīng)濟形勢、國(guó)際貿易形勢、汽車産業及進(jìn)口汽車行業相關政策進(jìn)行全面(miàn)的分析和解讀，對(duì)汽車産業格局與汽車市場發(fā)展趨勢進(jìn)行展望，并對(duì)新能(néng)源車、整車出口、融資租賃等熱點領域布局深入探讨研析。

論壇上，國(guó)機汽車發(fā)布《中國(guó)進(jìn)口汽車市場發(fā)展研究報告（2018-2019）》。

報告分析，2018年，國(guó)産汽車産銷量增速持續回落，總體表現低于年初預期。乘用車産銷增速較上年明顯放緩，終端銷售壓力加大;商用車增速較2017年也有所回落。受關稅政策變化影響，中國(guó)進(jìn)口汽車市場呈現供需雙降，行業庫存大幅波動，市場結構深度調整特征；平行進(jìn)口汽車市場增速大幅回落。

報告預測，2019年，如果國(guó)際環境進(jìn)一步惡化，提前實施國(guó)六區域按計劃實施，中國(guó)進(jìn)口汽車市場或將(jiāng)下滑5%以上。受原産于美國(guó)進(jìn)口汽車加稅以及國(guó)六排放實施的影響，平行進(jìn)口汽車市場將(jiāng)出現明顯下滑。建議跨國(guó)汽車公司客觀分析中國(guó)市場環境，理性制定2019年銷售目标。

短期來看，進(jìn)口車市場變化巨大，從業者將(jiāng)會(huì)面(miàn)臨十多年發(fā)展史上最大的挑戰。放眼長(cháng)遠，中國(guó)宏觀經(jīng)濟將(jiāng)邁入高質量發(fā)展階段，進(jìn)一步加大對(duì)外開(kāi)放，進(jìn)口汽車關稅處于下降趨勢，中美貿易有望達成(chéng)階段性協議，進(jìn)口汽車需求將(jiāng)長(cháng)期存在，追求全球同步新車型、追求品質、個性化、新能(néng)源産品仍在強化。

2018年進(jìn)口車市場供需雙降，平行進(jìn)口汽車市場增速大幅回落：

國(guó)産汽車産銷保持增長(cháng)，但增速持續回落。據中國(guó)汽車工業協會(huì)數據顯示，2018年1-9月，汽車産銷均完成(chéng)2049.1萬輛，産銷量比上年同期分别增長(cháng)0.9%和1.5%，與上年同期相比，産銷增速分别下滑3.9和3個百分點。乘用車産銷1735.1萬輛和1726.0萬輛，同比增長(cháng)0.1%和0.6%；商用車産銷314.1萬輛和323.1萬輛，同比增長(cháng)5.2%和6.3%。

進(jìn)口汽車市場波動較大，呈現供需雙降，行業庫存大幅波動，市場結構深度調整特征。進(jìn)口汽車庫存持續回補，終端銷售弱勢複蘇。據中國(guó)進(jìn)口汽車數據庫數據顯示，2018年1-9月累計進(jìn)口汽車84.7萬輛，同比下降4.2%。經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車（AAK）[1]銷量爲62.2萬輛，同比下降6.4%。

2009年-2018年9月海關進(jìn)口量（單位：輛）

行業庫存方面(miàn)，2018年進(jìn)口車行業庫受關稅政策影響波動較大，市場供需處于相對(duì)平衡狀态，9月行業庫存3.9個月，相比2017年9月的3.5個月，增加0.4個月；9月進(jìn)口經(jīng)銷商庫存深度爲1.43個月，恢複到1.5個月以下的合理庫存水平。

車型結構方面(miàn)，2018年1-9月三大車型中僅轎車實現增長(cháng)，進(jìn)口35.4萬輛，同比增長(cháng)7.6%，SUV份額繼續下滑至53.7%；從車型分級别看，A級車市場份額增長(cháng)顯著。排量結構方面(miàn)，進(jìn)口汽車關稅下調政策實施後(hòu)，日系大排量車型迅速加大進(jìn)口，3.0L以上排量份額提升至12.2%；1.5-2.0L排量區間繼續保持第一大排量區間。原産于英美進(jìn)口車下滑明顯。

進(jìn)口新能(néng)源汽車方面(miàn)，2018年1-9月，新能(néng)源汽車進(jìn)口1.6萬輛，同比下滑1.0%，新能(néng)源汽車占進(jìn)口汽車總量的1.9%；受加征關稅影響，以特斯拉爲主的純電動汽車進(jìn)口量占新能(néng)源汽車進(jìn)口量的86.0%，較2017年下滑明顯。

2015-2018年1-9月新能(néng)源汽車進(jìn)口量走勢

平行進(jìn)口汽車方面(miàn)，在關稅政策調整影響下，2018年平行進(jìn)口汽車市場增速大幅回落，呈現出六個方面(miàn)的特征：平行進(jìn)口汽車近五年首現下滑，占進(jìn)口車總量的14.2%；SUV仍爲主力車型，但份額有所下滑，MPV份額提升明顯；大排量車型居多，僅有2.0-3.0L排量區間份額下降，3.0-4.0L排量區間份額提升明顯；豐田品牌保持領先，前六品牌占比近九成(chéng)；天津港保持絕對(duì)主力地位，其它港口份額均在10%以下；加征關稅導緻在港美産車提前報關，美産車占平行進(jìn)口車份額略有提升。

2014年-2018年9月中國(guó)平行進(jìn)口市場發(fā)展(單位：輛)

2019年，如果國(guó)際環境進(jìn)一步惡化，提前實施國(guó)六區域按計劃實施，進(jìn)口汽車市場或將(jiāng)下滑5%以上；平行進(jìn)口車市場恐將(jiāng)明顯下滑。

2019年，中國(guó)經(jīng)濟由高速增長(cháng)階段轉向(xiàng)高質量發(fā)展階段，預計GDP增速將(jiāng)低于6.5%，盡管GDP增速有所減緩，但經(jīng)濟發(fā)展依然非常強勁，減緩隻是經(jīng)濟正常且是恰當的轉型過(guò)程；行業政策方面(miàn)，發(fā)展改革委明确表示，通過(guò)5年過(guò)渡期，我國(guó)汽車行業將(jiāng)全部取消外資股比限制；《打赢藍天保衛戰三年行動計劃》要求2019年7月1日起(qǐ)，重點區域、珠三角地區、成(chéng)渝地區提前實施國(guó)六排放标準。提前執行國(guó)六的城市可能(néng)會(huì)面(miàn)臨短期部分車輛無法銷售的局面(miàn)，平行進(jìn)口汽車短期内將(jiāng)面(miàn)臨全球無車源可供的局面(miàn)。國(guó)産汽車市場發(fā)展形勢不容樂觀，一方面(miàn)宏觀經(jīng)濟的轉型升級，高質量發(fā)展需要一個過(guò)程，加上國(guó)際環境不确定因素仍然較多，中美貿易戰影響逐漸顯現，從宏觀形勢方面(miàn)影響市場需求，另一方面(miàn)從2018年底到2019年7月1日，陸續有不同區域實施國(guó)六排放标準，市場預期將(jiāng)會(huì)延續下滑局面(miàn)，預計出現個位數的下滑；新産品供給方面(miàn)，據不完全統計，2018年四季度至2019年全年將(jiāng)有40款進(jìn)口新車投放中國(guó)市場，其中有6款全新産品以及5款換代産品競争力較強，對(duì)于進(jìn)口車市場規模擴大有較大的拉動作用；平行進(jìn)口汽車市場方面(miàn)，随著(zhe)試點企業加速進(jìn)行耐久性試驗完成(chéng)環保公開(kāi)，2019年平行進(jìn)口汽車錄号有望逐步恢複，但是受原産于美國(guó)進(jìn)口汽車加稅以及國(guó)六排放實施的影響，預計將(jiāng)出現明顯下滑。

（本文轉自中國(guó)汽車流通協會(huì)有形市場商會(huì)）